Finanzcheck – die Wurzel Ihres Wohlstandes

Am Anfang einer jeden fundierten Finanzberatung steht als erstes eine sorgfältige Bestandsaufnahme, der Finanzcheck. Beim Finanzcheck ermitteln wir gemeinsam:

Wo stehen Sie mit Ihrer Absicherung?
Wieviel finanzielle Freiheit wünschen Sie sich – heute und in Zukunft?
Wohin sollen Ihre zukünftigen Investitionen führen?

Gemeinsam tragen wir alle hierfür benötigten Daten und Fakten zusammen. Manchmal kann das ein schmerzhaftes Erkennen werden, wenn der Kunde während des Finanzchecks feststellen muss, dass er oder sie an einzelnen Punkten oder auch insgesamt noch lange nicht so aufgestellt ist, wie eigentlich gewünscht.

Dann kann ich allerdings auch sofort unterstützend tätig werden! Denn ich verkaufe Ihnen nicht einfach einzelne Produkte, sondern plane mit Ihnen den gesamten Weg. So leitet sich aus Ihrem Finanzcheck am Ende automatisch eine sofort realisierbare Finanzplanung ab – und Sie erreichen Ihre persönlichen Ziele!

Machen Sie den Finanzcheck am besten gleich – Ihre Monika Borchert