Finanzplaner – Ihr Weg zur finanziellen Freiheit

Mit dem richtigen Finanzplaner an Ihrer Seite ist Ihr Weg frei zur persönlichen finanziellen Unabhängigkeit. Wie das geht? Na ganz einfach: Ihr Finanzplaner – in diesem Falle ich – erstellt mit Ihnen einen umfassenden Finanzcheck, um die Ist-Situation zu ermitteln. Im nächsten Schritt definieren wir gemeinsam die Soll-Situation. Daraus kann der Finanzplaner eine Strategie entwickeln, Ihnen ein Portfolio an Produkten zusammenstellen und mit Ihnen besprechen, welche Sie wirklich brauchen, wie Sie risikolos und gewinnoptimiert investieren und langfristig die von Ihnen festgelegten Ziele erreichen können.

Manchmal muss der Finanzplaner auch sehr ehrlich auf Lücken hinweisen und eine Wunschvorstellung an eine Kann-Situation anpassen. In jedem Fall begleite ich Sie aber auf dem ganzen Weg und auch bei eventuell schweren Entscheidungen.

Denn wichtig ist für Sie nur, dass mit mir als Ihrem Finanzplaner sich die Gesamtsituation schon einmal optimiert hat und Sie ab hier nur noch mit jedem Schritt besser dastehen als zuvor.

Der Finanzplaner an Ihrer Seite – Ihre Monika Borchert